АИЖК и группа ВТБ закрыли сделку в рамках Фабрики ИЦБ на 48,2 млрд рублей

АИЖК и группа ВТБ 7 декабря закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ 24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы Фабрика ИЦБ. Как уточняется в сообщениях, выпущенных сторонами сделки, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК.

Продуктовый виджет

Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 11,5% годовых.

Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения, говорится в сообщении АИЖК.

В свою очередь старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитала Андрей Сучков уточнил: В рамках этой сделки мы также выступаем маркетмейкером по бумагам. В ближайшей перспективе мы планируем разместить данные облигации среди институциональных инвесторов. Безусловно, это новый инструмент на рынке, поэтому сейчас приоритетом для нас является работа с инвесторами и повышение привлекательности данных бумаг для инвесторов. Например, нам удалось включить в структуру бумаги процентный своп, что позволяет устранить волатильность ставки купона, сделать этот инструмент более понятным и предсказуемым.

Мы ожидаем, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и в перспективе будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность, добавил Сучков.

В целом в следующем году мы ожидаем роста количества и объемов сделок в рамках Фабрики ИЦБ и планируем еще ряд трансакций в этом формате. По нашим прогнозам, в 2018 году объем сделок секьюритизации может составить порядка 250300 миллиардов рублей, указал представитель группы ВТБ.

Сделка с группой ВТБ значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на фабричные ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций Фабрики ИЦБ превысил 100 миллиардов рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК, прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

Фабрика ИЦБ АИЖК новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент Фабрика ИЦБ. АИЖК осуществляет проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой упаковки ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги.

Общий объем ипотечного портфеля группы ВТБ с учетом секьюритизации и по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 1,1 трлн рублей, указано в сообщении ВТБ Капитала.

.

аижк втб ипотечных бумаг ицб секьюритизации ценных рублей

аижк втб → Результатов: 11 / аижк втб - фото


Группа ВТБ планирует секьюритизировать ипотечные кредиты объемом до 100 млрд рублей

Группа ВТБ в рамках соглашения с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию планирует секьюритизировать ипотечные кредиты на сумму до 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в рамках подписания меморандума о сотрудничестве с АИЖК на форуме Россия зовет!.

ВТБ 24 отменяет комиссию по приему платежей для заемщиков АИЖК

ВТБ 24 в рамках сопровождения закладных упрощает для заемщиков Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обслуживание ипотечных кредитов. Теперь заемщики могут без комиссии вносить платежи по ипотечным кредитам АИЖК в офисах банка, говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ 24 стал единым агентом по сопровождению ипотечного портфеля АИЖК

По сообщению пресс-службы кредитной организации, в первом квартале 2016 года АИЖК в полном объеме передаст ВТБ 24 функции выкупа закладных, сопровождения ипотечных кредитов, взыскания задолженности и управления недвижимостью. bankir.ru »

2015-12-24 13:02

ВТБ 24 будет сопровождать все сделки АИЖК за комиссию в 5,3 млрд рублей за пять лет

С нового года ВТБ 24 станет единственным агентом по сопровождению ипотечного портфеля Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по всей России, сообщают Ведомости со ссылкой на сайт госзакупок.

ВТБ и АИЖК инвестируют 5 млрд рублей в строительство жилья экономкласса

Группа ВТБ и АИЖК подписали соглашение о сотрудничестве. По условиям соглашения, Группа ВТБ и АИЖК инвестируют 5 млрд руб. в строительство жилья экономического класса. Эту сумму АИЖК предоставило Группе ВТБ в рамках программы Стимул . bankir.ru »

2015-11-09 13:33