Есть ли жизнь после Открытия?

Российский банковский сектор остается привлекательным для иностранцев, но они все еще оценивают экономические риски для бизнеса как высокие. Банки. ру выяснял, как на планах и бизнесе дочек иностранных банков в России скажутся последние потрясения в нашей банковской системе.


Не оправились от кризиса

Постепенное восстановление темпов роста экономики с середины 2016 года, курс ЦБ на снижение ключевой ставки и активизация рынка кредитования привели к некоторому оживлению бизнеса дочек крупных иностранных банков, который в кризис 20142015 годов активно сокращался.

В кризисные 20142015 годы, характеризовавшиеся санкциями, снижением цен на нефть, глубокой девальвацией рубля, падением доходов населения, экстренным повышением ключевой ставки с 10,5% до 17% (в декабре 2014 года) и, как следствие, ухудшением условий для розничного кредитования, интерес иностранного бизнеса к российскому банковскому рынку серьезно ослаб. Дочки иностранных банков в России оптимизировали бизнес, сокращали сети, снижали объемы кредитования, продавали непрофильные активы. Рисков опасалась и пятерка лидеров рынка среди иностранных игроков: Ситибанк (входит в американскую Citigroup), Нордеа Банк (дочка шведской Nordea Group), Росбанк (входит во французскую группу Soci?t? G?n?rale), Райффайзенбанк (дочка австрийской Raiffeisen Group) и ЮниКредит (дочка итальянской группы UniCredit). Последние три из них акцентировали бизнес на рознице.

Указанные пять банков на начало 2014 года были единственными дочками иностранных банков из числа топ-30 по размеру активов. С 2014 по 2016 год Росбанк, Райффайзенбанк и ЮниКредит сократили объем активов на 26%, 16% и 14% соответственно. На 42% сократил активы Нордеа Банк, выпав в итоге из тридцатки и опустившись на 43-е место. За это время банк сократил на 49% корпоративный портфель и полностью избавился от розничного. Остальные четыре банка тоже сокращали кредитование физических и юридических лиц как в части портфеля, так и в части новых выдач.

Цитата

В 2017 году эти банки отчитывались о более позитивных результатах. Как следует из отчетности по МСФО за первое полугодие, Росбанк, Ситибанк и Райффайзенбанк с начала года увеличили активы. ЮниКредит незначительно сократил активы, но увеличил кредитный и депозитный портфели в обоих сегментах корпоративном и розничном. Физическое присутствие дочки итальянского банка остается фактически неизменным (за шесть лет было закрыто два офиса). Ситибанк увеличил объем новых выдач розничных кредитов с начала года на 26,2%, до 17,2 млрд рублей, и ожидает дальнейшего роста показателя (в связи с улучшением макроэкономической ситуации на рынке, а также смягчением кредитных политик). Росбанк, как и ЮниКредит, увеличил портфель розничных и корпоративных кредитов.

Тем не менее доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских банков (без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов) с начала 2016 года держится около минимального уровня 2006 года. По последним данным ЦБ, по состоянию на 1 июля 2017 года она составляла 14,6% против 23% на 1 января 2014 года и 14,9% на 1 января 2007-го. За это же время количество стопроцентных дочек иностранных кредитных организаций, включая небанковские, снизилось на 13%, до 67. Из них всего четыре входят в топ-30 по размеру активов, и ни одна не входит в топ-10.

Напряжение вокруг ситуации с иностранными банками усилилось в сентябре, когда Ведомости сообщили, что Nordea Group ищет покупателей для Нордеа Банка, а вскоре после этого в Коммерсанте появилась статья о возможном уходе с рынка Ситибанка. Дочка американской Citigroup за два года на 40% сократила количество розничных клиентов, до крайне малого уровня снизила количество новых выдач (объем просел на 20%) и вдвое число физических отделений. Нордеа сообщение о продаже не комментирует, в Ситибанке новости о возможном уходе опровергают.

Кто уйдет и кто останется

Крупные иностранные банки останутся в России: экономика постепенно восстанавливается, каких-либо заградительных условий с точки зрения надзора и регулирования для их работы в России нет, а чистка банковского сектора и ситуация вокруг банков из московского кольца дала им наряду с госбанками преимущество перед российскими частными банками. Среди населения есть расхожее мнение, что дочки иностранных банков более надежные, сходятся во мнении аналитики рейтинговых агентств и участники рынка, опрошенные Банки. ру.

С начала второго квартала 2017 года мы наблюдаем изменения в настроении клиентов. Такое поведение можно охарактеризовать тем, что все больше клиентов при выборе банка для сбережений стали ставить на первую позицию надежность банка. Приток новых клиентов-вкладчиков за первые три квартала 2017 года в ЮниКредит Банк увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, мы видим значительный прирост средней суммы вложений клиента, а также рост количества вкладчиков с суммой выше 1,4 миллиона рублей, рассказали Банки. ру в ЮниКредите.

Как полагает глава консалтингового агентства БизнесДром Павел Самиев, в ближайшие годы с рынка будут постепенно уходить банки так называемого среднего эшелона. Это банки, которые не входят в топ-30, но в то же время не являются исключительно нишевыми. Они присутствуют на рынке как монолайнеры (банки, ориентированные на какой-то конкретный сегмент рынка; например, Toyota Bank либо BMW Bank) либо не учреждены для финансирования целевых проектов материнской страны (ниша таких банков никак не зависит от происходящего на рынке). Несмотря на положительные показатели за полгода, доля иностранных участников в банковском секторе в среднесрочной перспективе будет либо медленно падать, либо стагнировать. Происходить это будет как раз за счет среднего эшелона. Крупные банки могут при этом постепенно расти, говорит Самиев.

Для тех иностранцев, которые не получили в России значительной доли рынка, представляется слишком непростой задачей конкурировать со Сбербанком. По мнению иностранных инвесторов, российский рынок слишком монополизирован, поясняет председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Кроме того, некоторые западные аналитики считают токсичной для капитализации банков достаточно большую долю бизнеса в России. Для банков, у которых уже выстроен конкурентоспособный и достаточно крупный бизнес, уходить из России, по мнению Гусева, нет смысла.

ЦитатаВыжидательная позиция

Заверяют в отсутствии намерений сворачивать бизнес представители дочек Ситибанка и группы UniCredit. Для Ситибанка Россия один из ключевых рынков. И в целом для иностранных банков Россия привлекательна, поскольку, в отличие от многих других развивающихся стран, здесь довольно большой пласт клиентов среднего класса, а иностранные банки, как правило, ориентированы на эту категорию и не работают с сабпраймом (клиенты с небольшим доходом и высоким риском допущения просрочки по кредиту). Что касается риска волатильности экономики, то это скорее данность, как и для любого другого развивающегося рынка, рассказал Банки. ру руководитель дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Бернер.

ЮниКредит Банк, в свою очередь, утверждает, что по состоянию на сентябрь банк достиг докризисных объемов в выдачах кредитов населению и продолжает наращивать объемы выдач. Растет также количество розничных клиентов (2 млн клиентов на конец сентября против 1,8 млн в 2016 году и 955 тыс. в 2011-м).

По мнению Павла Самиева, иностранные банки, оставшиеся в России, заняли выжидательную позицию: они видят потенциал рынка и возможные перспективы, но в то же время считают риски ведения бизнеса в России высокими. Если ситуация в экономике не изменится в лучшую сторону, то иностранные дочки будут находиться на российском рынке более формально, не развивая бизнес активными темпами.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki. ru

.

банков банки иностранных россии рынка юникредит банк клиентов

2017-10-13 00:00

банков банки → Результатов: 126 / банков банки - фото


В S&P рассказали о корпоративных особенностях потенциально проблемных банков

Причинами неплатежеспособности некоторых банков в России и СНГ стали такие недостатки управления и деятельности, как непрозрачная структура собственности, бизнес-модель с акцентом на быстрый рост бизнеса с неустойчивым уровнем маржи, завышенные показатели капитала за счет использования различных бухгалтерских уловок и несвоевременного признания убытков, частая смена менеджмента и чрезмерное кредитование связанных сторон.

Бином Набиуллиной

Менее чем за месяц ЦБ взял под контроль два крупных частных банка Открытие и Бинбанк. В течение 34 ближайших лет приватизировать их вряд ли удастся. Банки. ру разбирался, как будет выглядеть банковский сектор на фоне вероятного появления третьего гигантского госбанка из санируемых. banki.ru »

2017-09-26 00:00

В ЕС объяснили, почему проблемные итальянские банки не подпали под механизм санации

Проблемные итальянские банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza не попадают под действие механизма SRM (Single Resolution Mechanism, единый механизм санации банков), так как это не оправдано интересами общества.

ЦБ рассказал о росте интереса к нестандартным ипотечным продуктам

В 2017 году наблюдается рост предложения банками нишевых ипотечных продуктов, который обусловлен завершением программы субсидирования ипотеки и замедлением роста спроса. Об этом говорится в докладе Банка России Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики.

У иностранных контрагентов московских банков возникли трудности с ФНС

Локальная налоговая реформа в Москве неожиданно привела к глобальным последствиям. Из-за перерегистрации по разным инспекциям вместо упраздненной финансовой ИФНС №50 московских банков проблемы возникли у их иностранных контрагентов. bankir.ru »

2017-04-24 13:10

Плати холодильником

Кеш или пластиковая карта? Правильный ответ: смартфон. Банки. ру разбирался в том, где и как исчезают классические банки и исчезнут ли они совсем. Мир платежей меняется быстрее, чем мы думаем. banki.ru »

2017-02-16 00:00

Более 40% российских банков не ориентированы на работу за пределами регионов

На 1 января 2017 года около 40% российских банков не попадают под категорию универсальных банков и удовлетворены работой в рамках своего региона, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в ходе заседания межрегионального банковского совета в Совете Федерации.

Зампреда Сбербанка на Камчатке не видели никогда

10 октября Банк России отозвал лицензию у некрупного банка Развитие, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии. Другие регионы также постоянно лишаются местных банков кое-где их не осталось вовсе. banki.ru »

2016-10-12 00:00

Банки пытаются заработать на спекуляциях ценными бумагами

Совокупный портфель ценных бумаг топ 100 банков по активам вырос за год на 33%, до 7,92 трлн рублей. Таковы данные исследования Национального рейтингового агентства (НРА). Российские банки вынуждены компенсировать низкую кредитную активность увеличением вложений в ценные бумаги, констатирует РБК, уточняя, что основной прирост портфелей банков связан с покупкой государственных облигаций. bankir.ru »

2016-09-20 11:10

АРБ предупредила о рисках появления банков второго сорта

Региональные банки могут оказаться неконкурентоспособными, если для них будут действовать предложенные ЦБ ограничения. Такой вывод содержится в подготовленном Ассоциацией российских банков (АРБ) заключении на проект федерального закона О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В НБУ объяснили, почему не гонят российские банки из Украины

Сейчас в Украине работают пять банков с российским капиталом ("Сбербанк России", "Проминвестбанк", "ВТБ", "Банк Москвы" и VS Bank), на которые приходится 9% от всей банковской системы страны. ukrbanks.info »

2016-08-16 18:00

ЦБ хочет снять с банков часть обязательств по информированию Росфинмониторинга

В ЦБ РФ хотят облегчить бремя банков по части информирования Росфинмониторинга о клиентских операциях, подлежащих обязательному контролю в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Эксперты: санации банков в РФ во многом бесконтрольны и малоэффективны

Действующие в России процедуры по финансовому оздоровлению банков зачастую оказываются бесконтрольными и малоэффективными, в частности, из-за действий самих санаторов. Такой вывод по финансовой отчетности отечественных кредитных организаций за I квартал 2016 года озвучили эксперты, опрошенные порталом Банки.

Кому должен всем прощаю

Накануне думских выборов партия Справедливая Россия предложила национализировать российские банки и объявить кредитную амнистию. Товары отечественных производителей должны продаваться не в кредит, а в рассрочку, порядок по выплате займов должен быть рассчитан заново, исходя из возможностей, считают авторы идеи. banki.ru »

2016-04-19 00:00

Наших бьют

Региональные банки отмечают усиление регуляторной нагрузки, основное беспокойство связано с высокими требованиями ЦБ к качеству кредитного портфеля. К такому выводу пришли в Ассоциации региональных банков России. banki.ru »

2015-11-20 00:00

АРБР: региональные банки отмечают усиление регуляторной нагрузки

Региональные банки отмечают усиление регуляторной нагрузки. Повышенное внимание со стороны надзорных органов выражается в предъявлении высоких требований к качеству кредитного портфеля. Об этом заявила вице-президент Ассоциации региональных банков России (АРБР) Алина Ветрова.

Банкам прописали послабительное

У банков все нормально. Доверие граждан к ним растет. Но ситуация такова, что антикризисные меры ЦБ, принятые в пожарном порядке сразу после обвала рубля в декабре прошлого года для поддержки банковской системы, придется продлевать как минимум до 1 января 2016-го. banki.ru »

2015-09-04 00:00

Слишком большие, чтобы зарабатывать

Большинство крупных банков из топ-20 в кризис остаются убыточными. Прибыль банковской системы пока генерируют самые большие и средние банки: банки из топ-5 и за чертой топ-50. Банки. ру разбирался, почему сложилась такая расстановка сил. banki.ru »

2015-08-31 00:00

ЦБ нашел существенные недостатки в российском аналоге LIBOR

Банк России проверил, как формируется ставка Mosprime (межбанковская ставка, российский аналог LIBOR), и выявил существенные недостатки, сообщила в среду первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая на конференции Национальной фондовой ассоциации.

Сухов: проблемы ипотечных валютных заемщиков не ударили по банкам

Проблемы ипотечных валютных заемщиков пока не отразились на финансовой устойчивости российского банковского сектора: круг банков, которые потенциально могут понести большие потери, крайне узок, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов.

АРБ отправила в Минфин предложения по программе докапитализации региональных банков

Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Минфин предложения по критериям отбора региональных банков для участия в программе докапитализации через механизм ОФЗ. Об этом Банки. ру после открытой лекции в РЭУ им.

Банки.ру проведет круглый стол на тему Рубль: есть ли жизнь после сорока?

В пресс-центре Банки. ру 26 ноября пройдет круглый стол Рубль: есть ли жизнь после сорока?. Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки. ру и Национального рейтингового агентства под общим названием Вся правда о банках.

Невозможно говорить, сколько стоят деньги, пока их нет

Банки и микрофинансовые организации не ждут наступления кризиса. Они уже живут в нем. Эта мысль стала ключевой на круглом столе Сколько стоят деньги в кризис ликвидности?, организованном порталом Банки. banki.ru »

2014-10-17 00:00

ЦБ может снизить коэффициент риска банков по валютным вкладам в других банках РФ

ЦБ РФ может временно понизить коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков по их валютным депозитам в других кредитных организациях России. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, передает корреспондент портала Банки.

В списке значился

После отзыва лицензии у Мастер-Банка по рынку начали распространяться черные списки банков, у которых Центробанк якобы вскоре отзовет лицензии. Экземпляр одного из таких списков есть в распоряжении портала Банки. banki.ru »

2013-11-25 20:25

Каким 2013 год будет для банков

Рейтинговое агентство Standard & Poor#146;s в своем свежем обзоре проанализировало ситуацию в российском банковском секторе и постаралось заглянуть в будущее. Портал Банки. ру выбрал самые интересные тенденции. banki.ru »

2012-12-05 06:00