Микрофинансовый супермаркет: почему ни у кого не получается

Насколько жизнеспособна концепция универсального микрофинансирования в нынешних реалиях рынка? Есть ли в России реальные микрофинансовые супермаркеты? Останется ли в выигрыше от общения с ними заемщик?Чем больше тем лучше?Спрос на микрозаймы, стремительно выросший в 2015-м (+30% договоров за год) и особенно 2016-м (+68%) годах, побудил многие МФО начать осваивать непрофильную деятельность: продавать страховки, сим-карты, турпутевки, сотрудничать с негосударственными пенсионными фондами, ломбардами.

Основными причинами такого разворота стали стремление к увеличению прибыльности бизнеса на волне клиентского ажиотажа, получение дополнительных плюсов в усиливающейся конкурентной борьбе, решение вопроса с финансовым обеспечением растущего количества займов (фондирования МФО).

Сама идея финансового супермаркета, активно взятая в проработку отечественными МФО, далеко не нова. Организации, предоставлявшие клиентам комплекс финансовых и близких к ним услуг под одной крышей, появились в США еще в 1920-х годах. Затем, после долгого периода затишья, они возродились с новой силой по всему миру в 19801990-х. Сегодня считается, что модель финансового супермаркета используют большинство европейских, а также ряд прочих ведущих банковских групп. Среди основных преимуществ, с клиентской точки зрения, в этом случае традиционно называются удобство доступа к широкому диапазону услуг в одном месте, экономия времени (зачастую и денег), возможность приобретения комплексных продуктов и составления индивидуальных финансовых конструкторов.

Сторонники концепции среди представителей российского микрофинансового бизнеса, как правило, говорили о схожих потребительских бонусах. Даже ярко выраженная рыночная специфика как, например, в случае с кооперацией ломбардов и МФО в этом смысле лишь подчеркивала основной посыл в адрес заемщиков: возможность выбора лучшего варианта (в данном случае финансирования) в одном месте и в одно время. В онлайн-вариантах супермаркетов и сетевых структурах акцент также делался на здесь и сейчас, но применительно к наличию дополнительных продуктов, которые могли бы оказаться полезными для клиентов (в отличие от конкурентов, у которых такой возможности не было).

ЦитатаРынок и клиенты интереса не проявили

2017 год, похоже, убрал вопрос становления супермаркетов, по крайней мере в рыночных масштабах, с актуальной повестки дня. Наглядное подтверждение: из 60 микрофинансовых компаний (МФК), состоявших в реестре на конец 2017 года, лишь три открыто предлагали у себя на сайтах дополнительные услуги клиентам (страхование, проверку кредитной истории, услуги доктора, юриста, негосударственного пенсионного обеспечения, использование личного кабинета платежной системы).

В отношении микрокредитных компаний (МКК) получить аналогичную статистику сложнее. Однако сколько-либо значимых сообщений насчет становления из их числа супермаркетов в течение года в медийном пространстве не появлялось. Дополнительные услуги в практике МКК в большинстве случаев носят частный характер. При этом наиболее частой причиной диверсификации бизнеса стоит считать, скорее, вынужденный симбиоз: как, например, в случае совмещения на одной площади ломбарда и пункта выдачи займов для экономии на арендной плате.

Почему же, казалось бы, столь перспективный тренд не получил развития?

Дополнительные услуги оказались преимущественно не востребованы клиентами МФО. В отличие, например, от банков, клиенты которых обладают большим пространством для маневра как во времени, так и в финансовом отношении (что делает уместным предложение им допуслуг), заемщики МФО, особенно в секторе PDL (займы до зарплаты), прямо ориентированы на скорейшее решение текущих, часто неотложных финансовых вопросов. Все прочее им попросту неинтересно. Принудительное навязывание продуктов (в том числе через мелкий шрифт) в условиях повышения финансовой грамотности заемщиков и пристального контроля деятельности МФО со стороны регулятора и СРО для бизнеса как минимум чревато серьезными последствиями и поэтому также не получило распространения.

Условия предоставления дополнительных услуг и продажи дополнительных продуктов у МФО оказались менее привлекательными, нежели у других партнеров (либо напрямую у поставщика). Это касается как партнерских накруток (еще более увеличенных в случае с офлайн-сетями ведь необходимо покрыть расходы на наличие ассортимента в каждой точке, на обучение персонала), так и широты ассортимента и уровня предлагаемых решений. В последнем случае конкуренция МФО с банками (в том числе в плане функционала их онлайн-порталов), сотовыми операторами и другими крупными федеральными структурами (например, Почтой России) выглядит все менее обоснованной.

Цитата

В условиях продолжения роста спроса на микрозаймы у населения (+78% к количеству действующих заемщиков за три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, согласно информации, озвученной представителями ЦБ) усилилась проблема фондирования МФО для выдачи дополнительных объемов. К тому же компании стали готовиться к введению новых, повышенных нормативов резервирования средств на просроченную задолженность. Это усилило остроту дефицита свободных средств МФО, а следовательно, и актуальность вышеупомянутого пункта.

Законодательные нововведения на рынке способствовали максимальной концентрации МФО на профильной деятельности: у большинства микрофинансовых организаций просто не нашлось ресурсов для развития дополнительных направлений.

Нет, весь я не умру

Однако все вышесказанное вовсе не означает, что идея микрофинансового супермаркета сегодня сходит на нет: она трансформируется.

Во-первых, развивается не столько освоение микрофинансовыми организациями новых, непрофильных видов деятельности, сколько налаживание дополнительного канала фондирования (иногда нескольких) для выдачи займов. Так, из упомянутых 60 МФК принимают частные инвестиции населения около половины. Кроме того, появляются новые способы притока финансов: выпуск облигаций, привилегированных акций, открытие филиалов МФО в форме p2p-сервисов или КПК.

Для заемщиков в первую очередь новых и тех, у кого несколько испорчена кредитная история, это означает повышение вероятности получения займов. Гайки скоринговых алгоритмов (особенно сейчас, при новых нормах резервирования) при наличии достаточного объема свободных финансов будут закручены несколько свободнее, нежели при его отсутствии. Этот фактор ускорит переток клиентов МФО в наиболее опытные и крупные компании (прежде всего МФК).

Важным последствием этого процесса может стать большая степень лояльности МФО к своей постоянной клиентуре (основному контингенту сегодняшних заемщиков). Имея достаточную финансовую подушку безопасности, в борьбе за сохранение клиентской базы компании будут предлагать им все более выгодные условия.

Во-вторых, весомое конкурентное преимущество сегодня получают организации, способные предложить заемщику несколько разновидностей оформления займов. В отношении PDL-компаний речь идет прежде всего об увеличении их сумм и сроков, а также возможности получения займов под залог имущества клиента (в качестве разновидности: любопытно, что в отечественной практике встречается даже такое понятие, как групповая ответственность). Это действительно то, что сегодня востребовано клиентами, которым часто гораздо удобнее получить большую сумму в выбранной компании (рассчитывая при этом на значимые финансовые преференции), а не обращаться в другую или оформлять несколько займов. В целом сказанное верно и в отношении компаний, специализирующихся на микрофинансировании малого и среднего бизнеса.

В-третьих, в условиях все еще очень насыщенного рынка заемщика продолжает интересовать вопрос получения максимального количества вариантов оформления микрозаймов в одном месте. И, что еще более важно, их сравнения. Поэтому занимающиеся этим специализированные интернет-порталы по-прежнему востребованны. Более того, практика подтверждает эффективность работы порталов более широкой финансовой тематики (в их практической составляющей). В данном случае действительно можно говорить о синергетическом эффекте, дающем таким компаниям ощутимые имиджевые преимущества, а клиенту обоснованную уверенность в достоверности изложенной информации и обоснованности рекомендаций.

Наконец, еще один яркий тренд использование компаниями широкого диапазона технических возможностей на выбор клиента. В случае с онлайн-МФК это может быть, например, наличие мобильного приложения. В случае с горячей линией (для любой компании) возможность использования различных каналов связи, включая, в частности, мессенджеры и сообщения через соцсети. Достаточный выбор способов получения займа и его погашения также важное преимущество в глазах заемщика. С учетом постепенного уменьшения базы спроса в густонаселенных городах и регионах (и ее смещения в сторону глубинки) интернет-решения становятся в этом смысле все более востребованным вариантом. В любом случае, максимально широкий выбор все более значимый рыночный плюс в любых смыслах.

Ставка на обезличивание

К упомянутым факторам, каждый из которых способен дать заемщику ощутимые преимущества сегодня и в ближайшем будущем, можно добавить вероятные технологические и маркетинговые расширения. В первом случае в пример можно привести многообещающие перспективы развития POS-сегмента: например, займы под NFC-платежи (с мобильных устройств) или покупки в интернет-магазинах. В обоих случаях конкретные примеры в отечественной практике уже есть. Их дальнейшее развитие, очевидно, также будет весьма положительно для клиентов МФО.

Что касается маркетинга, вдохнуть новую жизнь в изначальное понимание микрофинансового супермаркета (сформировавшееся на рынке в 20152016 годах) способно, в частности, обезличивание партнерских продуктов (концепция white label). Однако наиболее вероятным сроком воплощения такого сценария стоит признать не менее чем 23-летний период. За это время на рынке останутся лишь самые сильные игроки, объективно способные эффективно реализовать концепцию.

Так или иначе, идею супермаркета стоит признать важным шагом на пути становления отечественного рынка МФО. Для клиентов любой вариант развития этого рынка в сторону микрофинансовых супермаркетов обещает стать выигрышным.

Сергей СЕДОВ, генеральный директор сервиса онлайн-займов Робот Займер, для Banki. ru

.

мфо займов дополнительных заемщиков компании бизнеса супермаркета продуктов

2018-2-14 00:00

мфо займов → Результатов: 58 / мфо займов - фото


МФО запускают пилотные проекты по выдаче длинных займов

Микрофинансовые организации (МФО), стремясь компенсировать потери от значительного снижения доходов при грядущем ограничении предельного размера обязательств заемщика, начали перестраивать бизнес-модели.

Кошелек удаленного доступа

Несмотря на развитие рынка онлайн-кредитования, микрофинансовые организации не всегда могут удовлетворить потребности заемщиков. К такому выводу пришли аналитики группы компаний Быстроденьги. Востребованные заемщиками удаленные способы получения средств готовы предложить далеко не все организации. banki.ru »

2015-06-16 00:00

Морковка для заемщика

Несмотря на сокращение потребительского кредитования банками, получить заем в микрофинансовых организациях не становится намного проще. Портал Банки. ру разбирался, как МФО привлекают заемщиков в условиях кризиса и получается ли у них переманить банковских клиентов. banki.ru »

2015-02-12 00:00

Законопроект о запрете использования маткапитала для погашения ипотеки от МФО внесен в Думу

Правительство РФ внесло в Госдуму одобренный на его заседании 22 января законопроект Минтруда с поправками в закон О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: предлагается исключить микрофинансовые организации из числа организаций, которым могут направляться средства материнского (семейного) капитала для погашения обязательств по займам, выданным этими организациями на приобретение (строительство) жилого помещения, а также установить, что кредитные потребительские кооперативы, которым направляются средства маткапитала для погашения обязательств по займам, должны работать не менее трех лет с момента их государственной регистрации.

Более 18% займов МФО и КПК физлицам обслуживаются с просрочкой

По состоянию на 01 января 2015 года в базе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировано 1 382 993 действующих займов, предоставленных микрофинансовыми институтами (МФИ) физическим лицам на сумму 34,6 млрд рублей. bankir.ru »

2015-01-23 10:56

Объем займов в МФО «Микрофинанс» превысил 5 млрд. рублей

Объем выданных займов агентства МИКРОФИНАНС достиг отметки 5 млрд. рублей. При этом количество профинансированных проектов составило более 11 тыс., сообщают в агентстве. bankir.ru »

2015-01-13 14:51

Первые после банков

Становление рынка микрофинансовых организаций в России породило массу дискуссий. Заменят ли МФО классические банки? Станут ли они банками для бедных? Сколько среди микрофинансовых компаний черных кредиторов? Портал Банки. banki.ru »

2014-12-26 00:00

МФО «МигКредит» профинансировала 340 тыс. займов на сумму 8,7млрд рублей

МигКредит, одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России, объявляет финансовые и операционные результаты работы в первом полугодии 2014 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). bankir.ru »

2014-09-23 12:01

МигКредит выручил по итогам первого полугодия более 2 млрд рублей

Объем выручки микрофинансовой организации МигКредит по итогам первого полугодия 2014-го превысил 2 млрд рублей. Об этом порталу Банки. ру сообщили в пресс-службе МФО. Читая прибыль компании за II квартал составила 18 млн рублей.

ЦБ может увеличить максимальную сумму по некоторым видам займов от МФО

ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения максимальной суммы по некоторым видам займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями. Об этом сообщил в Госдуме зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, передает корреспондент Банки.

Эквифакс: объем плохих долгов в МФО достиг 35% от общего портфеля их займов

В прошлом году мошенникам удалось получить в микрофинансовых организациях (МФО) займов примерно на 8,5 млрд рублей. В итоге доля сомнительных займов (по которым не был проведен первый платеж) на этом рынке выросла вдвое - почти до 8% от общего объема портфеля, тогда как в банках она составляет 1%.

Исследование: на рынке МФО растет доля крупных игроков

Доля восьми крупнейших частных компаний на рынке микрофинансирования выросла за 2012 год на 6 процентных пунктов, до 20%, а в 2013-м может достичь 25%. Дальнейшая концентрация бизнеса на крупных игроках приведет к вытеснению с рынка небольших компаний, что сделает его более прозрачным и цивилизованным.

Эксперт РА: российский рынок микрозаймов за год вырос на 30% до 48 млрд рублей

Совокупный портфель займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями, вырос за 2012 год на 30% - до примерно 48 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании рейтингового агентства Эксперт РА Рынок микрофинансирования в 2012 году: очищение через консолидацию.